Cabinet de gestion de patrimoine et courtage en assurances

Ensemble, faisons fructifier votre patrimoine

Depuis plus de 20 ans, notre équipe vous accompagne pas à pas pour construire un patrimoine solide, adapté à vos ambitions et à vos valeurs.

En tant que cabinet familial, nous avons à coeur de bâtir une relation de confiance avec nos clients et de les accompagner dans leurs projets de vie durablement.

Grâce à des conseils personnalisés et à une approche patrimoniale globale, faisons fructifier votre patrimoine.

Qui sommes nous ?

Notre équipe est composée de conseillers en gestion de patrimoine, spécialistes de l'investissement financier et d'un back-office solide, réactif et à votre écoute.

Découvrez nos deux associés principaux :

Julie Echraghi

Experte stratégie patrimoniale et placements

Diplômée des grandes écoles, j'ai travaillé pendant plusieurs années en conseil en stratégie dans le secteur banque et assurances, avant de rejoindre l'entreprise familiale.

Gérante d'Actif Finance depuis 2019, je m'attache à perpétrer les valeurs de transparence, de professionnalisme et de qualité des produits, qui nous sont chères.

Je vous accompagne dans vos investissements financiers et votre stratégie financière pour mener au mieux vos projets de vie personnels et professionnels.

Vincent Hillion

Expert assurances et retraite

Avec près de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance et de la retraite, je vous accompagne - professions libérales, chefs d'entreprise - dans la mise en place de votre stratégie retraite.

Grâce à des solutions sur mesure, je m'attèle à respecter vos objectifs, que peuvent être la prévoyance santé, la protection de vos proches et la transmission de votre patrimoine.

Après analyse de votre situation, nous vous proposons des investissements financiers et immobiliers adaptés à vos objectifs et construisons ensemble votre stratégie patrimoniale

Constituer un capital pour votre retraite avec des investissements ciblés et optimiser votre fin de carrière avec des garanties adéquates

Assurer vos biens personnels et professionnels

Sécuriser vos revenus et prendre en charge vos dépenses de santé en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation et mettre votre famille à l'abri en cas de décès

Anticiper votre transmission grâce à une stratégie sur-mesure et des conseils personnalisés, en assurant la protection de votre famille en cas d'aléas de la vie

Protéger votre activité professionnelle et vos biens avec des garanties adaptées pour être serein au quotidien

Notre expertise

Construire votre patrimoine

Vous protéger - prévoyance santé

Optimiser votre fiscalité

Grâce à des investissements financiers et immobiliers adaptés et à une structuration de votre patrimoine personnel et professionnel, nous allégeons votre charge fiscale, tout en assurant votre avenir